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网贷导航123谈和谐汽车03836.HK上涨0.92%目标价5.9港元

2020-09-16  期货配资     来源: 未知  
和谐汽车03836.HK上涨0.92%目标价5.9港元 今开:3.270最高价:3.33052周最高:4.475成交量:95.60万外盘:43.95万昨收:3.270最低价:3.23052周最低:2.325成交额:314.98万内盘:51.65万总股本:15.75亿港股本:15.75亿市

  和谐汽车03836.HK上涨0.92%目标价5.9港元

  今开:3.270最高价:3.33052周最高:4.475成交量:95.60万外盘:43.95万昨收:3.270最低价:3.23052周最低:2.325成交额:314.98万内盘:51.65万总股本:15.75亿港股本:15.75亿市净率:0.640每股收益:0.32股息率:2.28%总市值:51.81亿港市值:51.81亿市盈率:10.270每股净资产:5.125换手率:0.06%

  高盛目前予以和谐汽车(3.3, 0.03, 0.92%)(03836)目标价5.9港元,重申“买入”评级。

  高盛发表研究报告指出,预计和谐汽车今年下半年和明年的盈利增长加快网贷导航123,估计其盈利将由去年和今年上半年的同比下降25%和18%,在今年下半年和明年改善至增长46%和22%。

  尽管该公司上半年利润同比下降18%,但其重申全年净利润将会有所增长。该行认为,相关指引意味着未来几个月的利润将大幅提高,在市场力量以及网络扩张支持下,其能见度较高。

  由于上半年的挑战,该股股价年初至今下跌16%,表现跑输同业,但该行认为潜在的转变可能会为投资者带来吸引的回报机会。相比之下,该股现价为2021年预测市盈率的7倍,而中升控股(52.05, 1.50, 2.97%)(00881)、美东汽车(29.65, 0.70, 2.42%)(01268)和永达汽车(9.38, 0.13, 1.41%)(03669)分别为14倍、28倍和8倍。

  因此,该行重申对其“买入”评级,目标价为5.9港元。

  日前,上市车企已陆续交出2020年上半年财报“成绩单”。在疫情冲击下,不少车企遭遇了营收和净利润的双下滑。而与车企命运息息相关,且抗压能力和抗风险能力更低的汽车经销商更是步履维艰。

  中国汽车流通协会调研数据显示,2020年,我国汽车经销商生存压力加大,汽车销量大幅下滑,上半年实现销量正增长的经销商占比仅为21.5%,超过三成的汽车经销商销量同比降幅超过30%,多数经销商处于亏损状态。

  销量不佳、业绩承压直接影响到了上市汽车经销商集团的市值表现。据《每日经济新闻》记者不完全统计,截至今年6月30日收盘,10家主流上市汽车经销商集团中有6家市值缩水,仅中升控股、美东汽车、永达汽车及和谐汽车实现了市值正增长。

  卖豪车成主要业务增长极

  作为目前国内第二大汽车经销商集团,中升控股发布的半年业绩公告显示,今年上半年,该公司实现收入582.03亿元,同比增长1.4%;归母净利润为22.9亿元,同比增长10.1%。

  事实上,中升控股业务的正向增长源自其旗下豪华品牌的良好销售情况。数据显示,2020年上半年,网贷导航123中升控股新车销量为19.7万辆,同比降低7.8%;其中豪华品牌车型销量为10.6万辆,同比增长5.7%,占其整体销量比重超过半数。尤其在第二季度,其豪华品牌车型销量同比增幅更是达到23.7%。

  销售业绩的增长提振了中升控股在二级资本市场的表现。截至今年6月30日,该公司市值突破1000亿元,增幅为34.1%。中升控股在半年报中表示,汽车金融、二手车等业务将成为其未来核心增长动力之一。

  主要经营豪华车品牌业务的美东汽车上半年也取得了不错的成绩。数据显示,上半年,美东汽车实现收益84.48亿元,同比增长23.5%;税后溢利为3.07亿元,同比增长28.5%。

  与中升控股一样,豪华品牌业务成为美东汽车核心销售收益来源,占其上半年乘用车销售收益的约84.3%。美东汽车方面表示,未来,公司将秉持以豪华品牌和单城单店为核心的发展策略,确保集团长远维持可持续的高增长。

  同样依赖豪车业务实现市值增长的还有永达汽车。数据显示,2020年上半年,永达汽车综合收入及综合毛利(包括金融和保险代理服务收入)分别为284.25亿元和31.37亿元,较去年同期分别下降4.1%及4.9%。

  位于重庆的中国汽车工程研究院股份有限公司(原重庆汽车研究所),是国内汽车行业国家一类科研院所。也是上海证交所上市公司,股票名称:中国汽研,代码:601905。中国汽研在商用车领域名气很大,但在与消费者息息相关的乘用车领域,影响力有限,以致许多人把位于重庆的中国汽研,与位于天津的中国汽车技术研究中心混为一谈。

  为了让更多的人认识、了解中国汽研,8月31日,“中国汽车技术巡礼——中国汽研技术探秘行”第一站活动正式启程。来自北京的由近10位媒体专家组成的探访团,深入中国汽研重庆总部,通过实地探访、专家对话等形式,深入了解了中国汽研在汽车测试评价体系研究、行业应用、产业赋能等方面工作的进展与突破,并对中国汽车产业未来发展展开积极探讨。 中国汽研具备强大研发能力经过55年的发展,中国汽研设有国家机动车质量监督检验中心(重庆)、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、国家汽车新产品申报公告检验机构、中国汽车产品强制认证检验机构、国家机动车排放污染物检测机构、道路运输车辆燃料消耗量检测机构、国家缺陷汽车检测机构、进口汽车整车产品强制性认证检测机构、小批量进口汽车整车检测机构等。

  中国汽研拥有强大的研发和试验检测能力,业务范围涉及汽车、低速货车、摩托车及零部件、检测设备产品的研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和试验检测;研发生产特种汽车、单轨列车关键部件、汽车燃气系统、汽车试验设备等。 中国汽研拥有较强汽车技术研发能力、一流试验设备和较高行业知名度的科研院所,并建设成为我国汽车行业工业产品开发、试验研究、质量检测的重要基地及技术支撑机构。过去十几年,中国汽研累计投入12亿资金加强研究开发能力和产业基地建设。建设了汽车全方位碰撞、汽车振动与噪声、电磁兼容、汽车节能与排放、电动汽车、替代燃料汽车、汽车整车、发动机、零部件等试验室和汽车产品开发中心成为功能齐全、设施完整、国内一流、国际先进的汽车测试研发基地。

  和谐汽车(03836)季度业绩大逆转。

  8月25日,和谐汽车发布2020年上半年财报。数据显示,其报告期内的收入为57.55亿元(人民币,下同),同比微降2.3%;其中,二季度收入为37.94亿元,同比增长12.2%,该增速较一季度时的-21.9%已实现大幅反转。

  而收入反转的背后,是豪华车市场的强劲反弹。数据显示,在疫情得到控制后,豪华车品牌从3月开始便实现了连续的环比增长,且4-6月份的同比增速分别为16%、28%、27%;持续的高增速带动豪华车市场份额升至14.8%,创下历史新高。

  作为港股市场中唯一一家只专注于豪华和超豪华品牌的汽车经销商,和谐汽车便受益于豪华车市场的强劲增长。不过,由于和谐汽车的经销网络集中于中西部地区,该等地区的复工复产进程落后于华东华南,这导致消费者的购车需求因复工复产的缓慢复苏而有所滞后,这也是和谐汽车业绩发布后股价未涨反而小幅下跌的主要原因。

  但智通财经认为,购车行为有明显的地域特征,滞后的需求不会消失,而将在经济活动恢复后加速反弹,这便意味着和谐汽车在下半年有望迎来市场需求的快速释放。同时,豪华及超豪华车作为汽车市场中的高景气细分车型,未来十年在国内的渗透率仍有较大提升空间,聚焦于优势豪车品牌的和谐汽车有望于市场中切下更大蛋糕。
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