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思摩尔国际06969.HK上涨0.11%成交额9741.92万港元

2020-09-08  期货配资     来源: 未知  
思摩尔国际06969.HK上涨0.11%成交额9741.92万港元 今开:32.800最高价:34.00052周最高:44.850成交量:657.32万外盘:355.77万昨收:32.400最低价:32.55052周最低:25.050成交额:2.20亿内盘:301.55万总股本:58.30亿港

  思摩尔国际06969.HK上涨0.11%成交额9741.92万港元

  今开:32.800最高价:34.00052周最高:44.850成交量:657.32万外盘:355.77万昨收:32.400最低价:32.55052周最低:25.050成交额:2.20亿内盘:301.55万总股本:58.30亿港股本:58.30亿市净率:183.810每股收益:0.25股息率:-总市值:1932.53亿港市值:1932.53亿市盈率:132.040每股净资产:0.180换手率:0.11%

  中信证券(17.78, 0.02, 0.11%)发布研报称,新型烟草对传统卷烟替代已成为长期趋势,抓大放小(把握监管大周期,弱化政策微小扰动)尤为重要。除了监管,思摩尔国际(33.25, 0.85, 2.62%)(06969)的技术优势赋予其与客户合作关系有别于电子产业链,议价能力难以撼动。潜在的大客户、合法化推进的业务板块以及孵化中的雾化给药项目进一步提升公司价值,建议增配并长期持有。首次覆盖给予“买入”评级。

  思摩尔国际上涨3.55%,报33.55港元,成交额9741.92万港元。

  2020年9月1日当天,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.82 亿元、11.56 亿元、5.02 亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团点评-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.96 亿元、9.95 亿元、7.86 亿元。

  目前,上市公司的半年度报告除了特殊情况外,基本公布完毕。锂电产业链肩负新能源产业升级重任,并作为上市公司中的大户,其上半年的收成与下半年的趋势牵动人心。

  暂且不谈锂电产业下游的主机厂,分析锂电产业本身以及其上游的锂电材料、锂电设备等企业的业绩,可以窥见当前新能源产业的现状。

  第一部分:锂电企业后劲充足

  随着近几天宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技等企业2020年半年度报告的公布,锂电头部企业今年上半年的经营情况已浮出水面。

  下面以宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技等5家企业作为代表进行分析。

  1、宁德时代

  宁德时代虽然“双降”,但其背后的原因可以让市场释怀。

  首先是单就二季度而言,宁德时代当期净利达到11.95亿元,同比增长13.27%;其次是储能表现出色,其储能系统销售收入为5.67亿元,同比增长136.41%,已经接近于去年全年公司储能系统6.1亿元的销售收入;第三是发力国际市场,期内宁德时代境外收入达到22.4亿元,超过去年全年的20亿元境外营收。

  市场地位方面,虽然半年度LG化学仍高居第一,但是其市场份额是从一季度的27.1%下降至23.5%;宁德时代则相反,市场份额从17.4%上升至23.5%。单以二季度论,LG化学二季度的装机量为5GWh,宁德时代为6.5GWh,宁德时代夺回市场份额全球第一指日可待。

  后劲方面,新增配套40%特斯拉Model3、进军换电模式等动作,将令宁德时代的下半年值得期待。

  2、比亚迪

  从上表的5家企业看,比亚迪是唯一一家上半年净利润同比增长的企业,而且,比亚迪扣非后的净利润增长,高于14.29%,达到23.75%。

  对于电池方面而言,上半年比亚迪的电子元器件制造业(包括二次充电电池等),营收增加了7.59%,手机部件及组装等业务也微增了0.24%。广泛应用于手机、电动工具及其他便携式电子设备的锂离子电池和铁电池产品,成为报告期内比亚迪快速增长的板块。

  比亚迪表示,上半年发布并量产新一代电池产品“刀片电池”, 通过了有着动力电池安全试验界“珠穆朗玛峰”之称的针刺测试,重新定义了新能源安全标准,目前,该电池已经搭载比亚迪汉、新一代唐等车型上。此外,比亚迪纯电动大巴在海外市场的快速增长。在车规级IGBT芯片上,比亚迪表示将加大对第三方用户的拓展。

  口罩生产也在财报中被纳入到比亚迪汽车板块中。疫情期间,比亚迪投产口罩,并迅速成为全球最大的口罩生产商,“凭借本集团汽车业务在海外市场的良好口碑、全球营销服务的能力及客户合作网络优势,口罩销售给集团收入带来正面贡献。”显然,生产口罩成为了比亚迪上半年的一门重要的赚钱生意。

  3、亿纬锂能

  亿纬锂能2020年一季度净利润同比增长25.55%,但到了二季度却变成同比下降27.43%。基于亿纬锂能平稳快速的发展,这当中有可疑之处。

  亿纬锂能表示,公司净利润同比下降,主要是受参股公司思摩尔国际的影响,如果不考虑思摩尔国际非经常性有非现金项目计提的影响,亿纬锂能上半年的净利润将高达8.16亿元,同比增长达到63.08%。

  动力电池方面,亿纬锂能最突出的成绩是软包三元电池海外销售快速增长;消费电池方面,TWS豆式电池则已批量供货。

  展望未来,随着亿纬锂能软包电池产能的释放,以及最具竞争力的TWS豆式电池抢占市场,加上电动船舶、电动自行车、电动工具等领域的齐头并进,亿纬锂能必将大放异彩。

  4、国轩高科

  国轩高科上半年的业绩并不乐观,特别是其净利润同比下降幅度达到了90.25%。

  国轩高科表示,上半年,公司的下游客户生产经营恢复较慢,公司的生产订单、产品出货量有一定幅度下滑;同时,国内动力电池厂家新建产能逐步释放,竞争日趋激烈,公司净利润较去年同期明显下滑。

  不过,展望下半年,国轩还是值得期待。首先,从动力电池装机量看,国轩高科自3月以来装机量与市场份额持续回升,成为业内唯一连续5月提升的企业之一。后期在大众的光环加持、配套车型的热销之下,仍有望进一步提升。

  从拓展新领域来看,国轩高科已经成功进入电动船舶、电动自行车市场,有望为未来业绩回暖提供支持。

  5、孚能科技

  单就上半年业绩报表而言,孚能科技比国轩高科还差,因为其净利润由盈转亏了,并且才2.85亿元的营业收入,亏损却高达1.75亿元。

  但孚能科技代表着软包电池的高水平。半年报披露,期内,孚能科技研发投入1.86亿元,较上年同期增长85.67%,研发投入占比65.22%,2017年、2018年、2019年连续三年公司研发占比别为3.54%、5.59%、12.99%。

  研发投入占公司营收的65.22%,能拿出这个数据的上市公司并不多。孚能科技表示,计划于未来五年将公司量产产品的能量密度由285Wh/kg提升至350Wh/kg。

  展望未来,包括北汽、戴姆勒等企业在内的订单将逐步释放。潜在订单规模预计220Gwh的孚能科技,突破产能瓶颈之后,成就锂电之王不是没有可能。

  上交易日(8月27日)港股通增持股数最多股票首位为中手游(00302-HK) 其增持股数为29640000股,增持比例为21.519%,增持后持股量升至167378000股,占整体发行量7.18%。

  第二位为中粮肉食(01610-HK) 其增持股数为26518000股,增持比例为4.549%,增持后持股量升至609453000股,占整体发行量15.61%。

  第三位为中国建筑国际(03311-HK) 其增持股数为18156000股,增持比例为26.466%,增持后持股量升至86758192股,占整体发行量1.71%。

  公司是电子雾化科技解决方案的全球领导者,主要业务分为 (1)为若干全球领先烟草公司及独立电子雾化公司研究、设计及制造封闭式电子雾化设备及电子雾化组件,及(2)为零售客户进行自有品牌开放式电子雾化设备或高级进阶私人电子烟设备(「APV」)的研究、设计、制造及销售。

  上半年经调整后净利润13.08亿元,增长40.4%

  2020年上半年公司收入38.8亿元,增长18.5%。分季度看,一季度由于疫情的原因,产能减少三分之一,收入12.7亿元,下降8.8%。二季度销售额收入26亿,环比增长一倍,同比增长38.9%。

  毛利率由去年同期额41.5%上升到今年上半年49%,主要是因为:1)收入的稳定增长带来的规模效应;2)运营效率提升导致产品的生产成本下降。

  期内利润7666万元,其中,上市开支2467万元,公开发售前股权计划影响1.5亿,可转换优先股公平值变动10.2亿等,加起来综合影响12.3亿元。调整后净利润13.08亿元,同比增长40.4%,符合市场预期。

  PMTA进展

  公司目前已经提交了一个型号的PMTA申请,FDA已经受理了该申请。目前正在配合客户准备与公司产品相关的PMTA申请工作。初期申请一款产品的认证费用大约为700-800万美元,后续如果同款产品有更多型号可以分担部分费用。

  上半年运营情况

  上半年面向企业的收入为34.9亿元,增长89.9%;面向零售客户的销售为3.9亿元,下降10.1%。面向企业客户的收入增长的原因主要是公司电子雾化设备产品在市场上继续受到消费者的认可,及主要海外渠道是超市、药店、便利店等受疫情影响不大。而面向零售客户的自有品牌开放式电子烟雾化设备及配套产品,由于渠道主要是电子烟商铺及烟草商铺,受到疫情影响较大。

  分地区看,美国销售占比为53.5%,中国大陆为18.9%,欧洲为19%,日本下降到3.7%。

  公司继续保持高研发投入

  上半年公司的研发费用率为5.4%,去年同期为2.9%,研发开支比去年同期增长117.4%。近年来研发费用不断加大,持续扩大基础研究,PMTA的费用也有所增加。上半年研发费用2.1亿元,其中员工薪酬1亿元,开发成本8774万元。目前研发人员占总非生产人员的比例为38.5%。除了在现有业务外,公司还积极探索雾化技术在医疗保健领域的应用。

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