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佳兆业集团01638.HK上涨3.66%半年度业绩报告实现业绩逆势正向增长

2020-08-30  期货配资     来源: 未知  
佳兆业集团01638.HK上涨3.66%半年度业绩报告实现业绩逆势正向增长 今开:3.770最高价:4.06052周最高:4.190成交量:3043.10万外盘:1965.90万昨收:3.830最低价:3.76052周最低:2.040成交额:1.21亿内盘:1077.

  佳兆业集团01638.HK上涨3.66%半年度业绩报告实现业绩逆势正向增长

  今开:3.770最高价:4.06052周最高:4.190成交量:3043.10万外盘:1965.90万昨收:3.830最低价:3.76052周最低:2.040成交额:1.21亿内盘:1077.20万总股本:61.15亿港股本:61.15亿市净率:0.780每股收益:0.81股息率:3.27%总市值:242.75亿港市值:242.75亿市盈率:4.920每股净资产:5.078换手率:0.50%

  8月27日,佳兆业集团(3.97, 0.14, 3.66%)控股有限公司(01638)发布2020年半年度业绩报告,集团稳扎稳打,实现业绩逆势正向增长。28日,第一上海(0.35, -0.01, -2.78%)证券发布研报佳兆业集团(01638.HK)全年千亿权益销售目标不变,旧改转化进度超预期,给予2021年目标市盈率5倍,对应目标价6.3港元,维持买入评级。

  第一上海证券认为,集团下半年将近30个新项目开盘,下半年可售货值充足且均布局优质,大概率可顺利完成全年千亿权益销售目标。而在旧改方面,第一上海证券称,佳兆业今年旧改转化超预期,上半年已经转化269亿货值,预计全年转化10个项目,共计货值745亿,远超年初估计全年旧改转化货值460亿。

  随着国内公共卫生事件笼罩逐渐消散,各大房企销售市场均已回热。佳兆业公司经营层面的也处于向好趋势,土储布局优质的同时,土储厚度还在不断加强,负债结构也持续优化。公司中期报告显示,上半年公司负债率下降至130%,大降14%。第一上海认为,今年负债率可持续下降至120%以内,同时预计随着销售的稳健增长,公司利润将逐渐兑现,在土储货值充裕的前提下,公司估值有望回归到同规模房企水平。

  28日,佳兆业发布业绩的第二天,佳兆业集团股价开盘后大涨近5%。

  尽管面对新冠肺炎疫情严峻挑战,佳兆业集团控股有限公司(01638.HK,以下简称“佳兆业”)在2020年上半年多项核心业绩指标仍录得增长,财务状况继续改善。

  今年上半年,佳兆业结转确认营业收入222.97亿元,同比增长了10.9%;股东应占核心净利润(剔除金融资产、投资物业公允值变动收益及汇兑损益等)34.61亿元,同比增长了25.7%。

  佳兆业的盈利能力也进一步增强,当期毛利率为33.8%,较上年同期增加了0.4个百分点,属房地产行业内较高水平。

  盈利能力增强也得益于佳兆业对销售及管理等成本费用的有效控制。期内,佳兆业的销售及市场推广成本同比增幅仅为2.3%,行政开支同比则减少了4.2%。

  房地产开发与销售仍然是佳兆业的核心主业,2020年中期营收占比约92.6%。

  今年前6个月,佳兆业实现合约销售额360.32亿元,同比增长了3.9%,稳居中国房地产企业销售榜单上前30强。

  目前,佳兆业物业销售已全面恢复,2020年5~7月份,按月合约销售额同比增幅分别达到了24.4%、30.4%、78.4%。

  佳兆业在年初确立的2020年销售目标为1000亿元,截至今年7月份已累计实现合约销售额455.67亿元,目标完成率约45.6%。

  房企依赖高杠杆举债扩张的捷径,正在走向终结。

  日前,住建部、央行在北京召开重点房地产企业座谈会,相关部门在前期广泛征求意见的基础上,形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。虽然相关细则尚未落地,但以控制增长为主要抓手的房地产融资精细化管理方案已在途中。

  根据市场传闻,“融资新规”指的是,为控制房企有息债务规模,监管设置出“三道红线”:剔除预收款后的资产负债率大于70%、净负债率大于100%、现金短债比小于1倍。再根据房企触线情况,分档设定有息负债增速阈值。

  据悉,有12家房企参与了这次座谈会,包括碧桂园、恒大、万科、融创、中梁、保利、新城、中海、华侨城、绿地、华润和阳光城。融资新规将于明年1月份开始实施,暂时不会全面铺开,而是在参会的12家房企中先行试点。

  最近的中期业绩会上,多数房企表达了对融资新规的密切关注,尤其高杠杆房企,不得不在焦灼中观望、自查,准备调整融资与经营节奏。

  绿地集团明确表示参加了上述座谈会,称融资新规主要目的是防风险,促进企业良好发展,而不是一刀切,后续会根据部委要求调整经营方向。

  万科董事总裁首席执行官祝九胜表示,对于重点房企资金监测和融资管理规则,监管机构是从规范行业和防范风险的角度出台,集团会认真研究、尽快适应。

  在冲击千亿的这一年,佳兆业需要解决许多问题。受年初疫情影响,一季度房地产行业推盘节奏陷入停滞,上半年的销售步调被打乱,下半年的业绩压力也较往年有所加重。在这样的背景下,制定千亿销售目标的佳兆业提出了自己的应对之法。“狠抓经营、加速回款、发力旧改”,从8月27日中期业绩会上佳兆业管理层的发言不难看出,其对完成上述目标信心满满。

  同时,佳兆业管理层在会上还提出,该集团将坚持“地产+城市更新+产业”的发展路径,加快下半年的供货推货,保持正常去化。

  “下半年狠抓经营,提升利润和现金流”

  2020年上半年,佳兆业实现营业收入约222.97亿元,同比增长10.9%;同期的合约销售金额同比增长3.9%至360.32亿元,其中近六成来自粤港澳大湾区。

  虽然在物业销售、物业管理、酒店餐饮等多个领域有所布局,但佳兆业上半年92.6%的营业收入来自于其旗下的物业销售业务。得益于销售金额的增长,上半年佳兆业物业销售业务实现收入约206.39亿元,同比增长11.6%。

  利润方面,扣除相关成本及税费后,佳兆业上半年毛利润同比增长12.4%至75.39亿元,对应的毛利率约为33.8%,同比提升0.4个百分点。同期,该集团的净利润约为23.59亿元,同比减少15.1%。

  纵观2017年、2018年、2019年中期,佳兆业分别实现毛利润约28.59亿元、47.37亿元、67.08亿元,同比分别增长约224.5%、65.7%及41.6%。随着旗下拿地成本较低的旧改项目日趋成熟,佳兆业的盈利水平仍在逐步提升。

  虽然毛利连年上涨,但利润指标却有升有降。由半年报还可以看出,在影响获利水平的因素中,佳兆业的借款成本由2019年中期的5.78亿元增长至2020年中期的12.96亿元,同比出现较大提升。中报披露,上述增长是由于该集团的汇兑亏损净额增加所致。

  8月27日,佳兆业集团发布2020年半年度业绩报告。佳兆业上半年集团收入同比增长11%,达223亿元人民币;毛利同比增长12%,达75亿元人民币,毛利率33.8%,处于行业较高水平;公司持有人应占核心净利润同比增长25.7%,达人民币34.6亿元。

  盈利能力持续增强规模增长保质保量

  2020年上半年,佳兆业集团合约销售金额360亿元,同比增长4%。根据克而瑞权益金额排名,公司排名第27位。从合约销售的分布看,大湾区是销售的主力,销售额占比近六成;一线及重点二线城市销售占比达九成;旧改项目贡献销售超三分之一,成为集团业绩增长的一大亮点。

  确认收入方面,得益于公司销售金额的持续增长,2020年上半年集团实现物业发展营业收入同比增长12%达206亿元,均价同比增长14%达1.9万元/平方米。按区域及城市划分,80%的营业收入来自大湾区;68%的营业收入来自一线城市。

  佳兆业集团将加快供货推货,下半年整体可售资源约1200亿元,可售面积约660万平方米,保持正常去化即可达成千亿目标。

  城市更新厚积薄发加速转化再添亮点

  作为旧改龙头企业,佳兆业的城市更新红利已经逐步体现在公司财报上。在上半年的合约销售中,旧改项目销售额占整体销售的三分之一,已经成为集团销售贡献的重要来源。深圳目前旧改的土地成本约1.4万元/平方米,相较住宅均价仍有很大利润空间。公司通过旧改获得低成本土地的优势,确保集团利润率保持在健康水平。

  8月27日,佳兆业集团发布2020年半年度业绩报告,数据显示,佳兆业集团上半年合约销售金额360亿元,同比增长4%,收入同比增长11%,达223亿元;毛利同比增长12%,达75亿元,毛利率33.8%。同时,佳兆业集团方面表示,将全力冲击全年1000亿元销售目标。

  在27日收盘后的线上业绩说明会上,对于全年千亿元的销售目标,佳兆业集团执行董事李海鸣表示,公司一方面还会有约1200亿元的可售货值推出,这些项目主要集中在大湾区和一线城市;另一方面,公司会加速旧改项目转化,全年计划转化项目有10个,大概有740亿元可售货值,达到历年最多。“所以,对于今年千亿的目标不会调整,同时我们有足够信心去完成这一目标。”

  据了解,充裕优质的土地储备是房企发展的长期关键因素。佳兆业集团表示,公司坚持布局一二线重点城市战略,围绕粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀协同发展区域等国家战略支持的区域进行投资。截至上半年,公司总土地储备约2680万平方米,总货值超5800亿元,其中78%的土储面积位于一线及重点二线城市,优良的土地储备,是集团保持业绩稳健增长的信心所在。

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