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蒙牛乳业02319.HK上涨9.30%目标价43.6港元

2020-08-28  期货配资     来源: 未知  
蒙牛乳业02319.HK上涨9.30%目标价43.6港元 今开:36.500最高价:39.50052周最高:39.500成交量:1486.68万外盘:943.51万昨收:35.500最低价:36.25052周最低:24.171成交额:5.63亿内盘:543.17万总股本:39.45亿港股本

  蒙牛乳业02319.HK上涨9.30%目标价43.6港元

  今开:36.500最高价:39.50052周最高:39.500成交量:1486.68万外盘:943.51万昨收:35.500最低价:36.25052周最低:24.171成交额:5.63亿内盘:543.17万总股本:39.45亿港股本:39.45亿市净率:4.780每股收益:0.90股息率:0.46%总市值:1548.55亿港市值:1548.55亿市盈率:43.640每股净资产:8.217换手率:0.38%

  蒙牛乳业(38.8, 3.30, 9.30%)大涨5%,领涨蓝筹,公司持有人净利下降42%,富瑞相信下半年业务复苏持续,重申其买入评级,目标价43.6港元。

  中国蒙牛乳业有限公司(下称“蒙牛”)发布了其上半年的“成绩单”。据蒙牛中期业报,截止2020年6月30日,其录得营收375.3亿元人民币(单位下同),较去年同期398.6亿元下降5.8%,其公司拥有人应占利润为12.1亿元,同比下降41.7%。

  富瑞发表研究报告指,蒙牛乳业(2319.HK)上半年纯利跌42%,自身业务收入按年增长9.4%,较其早前所发的盈警为佳,公司上半年业绩优于预期,该行相信下半年业务复苏持续,重申其买入评级,目标价43.6港元。

  蒙牛乳业(02319)公布2020年中期业绩,收入为人民币375.335亿元,同比减少5.8%;公司拥有人应占利润为12.115亿元,较去年同期下降41.7%。富瑞发表研究报告指,公司上半年业绩优于预期,较其早前所发的盈警为佳。该行相信下半年业务复苏持续,重申其买入评级,目标价43.6港元。

  截至发稿,蒙牛乳业涨4.65%,报37.15港元,成交额9379.84万港元。

  日本麒麟控股有限公司和蒙牛乳业(02319)25日表示,双方已放弃将麒麟全资拥有的澳大利亚第二大乳品公司——雄狮乳品饮料公司出售给中国蒙牛。

  麒麟控股去年11月同意以6亿澳元的价格向蒙牛出售雄狮乳制品和饮料业务,双方一直在等待澳大利亚公平竞争和消费者委员会和澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)的反垄断审查。蒙牛发表公告称,鉴于去年发布的收购公告中所述的一项条件未能在“先决条件届满日期达成”,蒙牛与雄狮乳品饮料公司已于8月24日以书面形式终止股份买卖协议,并于8月25日生效。同日,日本麒麟控股株式会社也发表了类似的声明,宣布放弃交易。

  中国高级乳业分析师宋亮表示,从商业角度看,此次收购具有很强的互补性。目前中国是世界上乳制品进口最多的国家,澳大利亚、新西兰70%的乳制品基本都出口到中国,此次收购的终止会延缓中企海外市场拓展和在澳大利亚全产业链供应链体系的打造,但宋亮认为该事件不会对中国乳品企业正常的生产经营造成任何影响。

  宋亮表示,现在中国国内原奶供应量大概在每年3200万吨到3300万吨之间,全国需求量大概为4500万吨,因此有约1200万吨来自国外。除液奶之外,中国对奶酪、奶粉的需求量也越来越大,这些产品由于国内的供应成本太高,因此很多需要依靠进口。“在中国市场上,乳制品是一个充分竞争的国际化产品。”

  宋亮称,“从成品来说,在婴儿配方奶粉、液态奶领域,我们主要的进口源地是荷兰、法国、德国及澳大利亚;大包装原料、全脂粉主要进口自新西兰;进口的奶酪制品主要来自美国、新西兰以及荷兰等国。”

  中国海关数据显示,在乳品原料上,2019年中国从新西兰进口75.5万吨大包奶粉,占总量的74.4%,从欧盟进口13.84万吨占13.6%,从澳大利亚进口6.82万吨占6.7%,同比增加29.3%。在婴幼儿配方奶粉上,中国从澳大利亚进口1.29万吨,占总量的3.7%,同比增加18.4%。去年中国从澳大利亚进口包装牛奶10.32万吨,占11.6%,同比增加27.2%。

  尽管受到疫情影响,但蒙牛凭借聚焦高端、高品质战略,仍交出了一张出色的半年报成绩单。8月26日,蒙牛乳业发布2020年中期财报。数据显示,上半年蒙牛各项业务均实现强劲复苏,收入达375.3亿元,归母净利润12.1亿元,可比业务收入同比增长9.4%。高端常温奶、高端鲜奶、奶酪等优势品类和新品类,均实现超预期增长。

  对于蒙牛上半年业绩表现,中国食品研究院研究员朱丹蓬对《证券日报》记者表示,疫情对乳企一季度业绩影响重大,但蒙牛依托原来的布局,在二季度取得了不错的增长,取得了差异化优势,远离了竞争红海,在鲜奶、高端奶、奶酪等方面都取得了超常规增长。

  高端产品创造高品质体验

  2017年,蒙牛总裁卢敏放带领的管理团队,开始为这家曾创造“火箭速度”的乳业龙头灌输新的发展理念。

  从近年来蒙牛的历次重大投资中可以看到,“蒙牛新战略”高度响应了国家“深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展”的方针,从单纯追求规模转轨到注重发展质量和发展价值。

  今年的半年报,充分展现了卢敏放团队对“高质量”理念的诠释。数据显示,给蒙牛上半年业绩做出关键性贡献的是高端常温奶、高端鲜奶、高端奶粉等品类。蒙牛聚焦高端取得了丰厚回报,也顺应了乳品消费升级的大势。

  卢敏放曾在多个重要场合表达了对中国乳品领域消费升级的坚定预期。事实也验证了这一判断,无论是已服役15年的高品质纯奶龙头“特仑苏”,还是仅仅推出两年多的高品质鲜奶“每日鲜语”,都成为蒙牛近年来收入和利润增长最重要的贡献者。

  8月26日,蒙牛乳业(2319.HK)发布2020年中期财报。业绩数据显示,在疫情防控常态化及社会消费品领域增长势头放缓的形势下,上半年蒙牛各项业务均已实现强劲复苏,而对业绩做出关键性贡献的是高端常温奶、高端鲜奶、高端奶粉等品类,实现了远超预期的增长。

  上半年新冠肺炎疫情发生后,健康、营养领域的消费进一步扩张和升级,蒙牛高端品牌的产品销量稳步提升。中报显示,特仑苏上半年增长19%,二季度甚至超过了30%;每日鲜语上半年实现了三位数增长,稳居高端鲜奶第一品牌;低温酸奶继续占据行业头把交椅,优益C LC-37增长80%,冠益乳“小蓝帽”增长超过50%。“蒙牛”已经成为高品质国产乳制品的代名词。

  业内人士认为,蒙牛顺应了乳品消费升级的大势,近年来对乳业高端资源的前瞻性投资,是支撑高品质战略取得业绩回报的关键原因。

  据了解,2017年春天,蒙牛增持中国最大的奶牛养殖企业现代牧业。当年年底,依托其毗邻长三角的高品质牧场资源,蒙牛推出每日鲜语,成功进军鲜奶品类,并迅速成为了高端市场老大。2018年12月和今年7月,蒙牛两次战略投资中国最大的有机奶企圣牧,而这一年多时间里,蒙牛的有机产品收入已成功跃居行业第一。而近年来在大洋洲的奶源、产能布局,也让蒙牛得以推动旗下瑞哺恩系列婴配粉和高端成人粉的全面升级。

  蒙牛的前瞻性投资,还体现在对新兴品类的布局上。去年下半年,蒙牛重新整合奶酪业务平台,今年7月又和公司股东、丹麦Arla合资成立奶酪公司,完成了奶酪业务布局。上半年,蒙牛零售类奶酪实现三位数增长。今年夏天,蒙牛还悄然与可口可乐在合肥合资建厂,向中国市场引入一款拥有前沿技术的低温奶产品,开辟新的高端细分市场。

  此外,蒙牛于2019年下半年出售君乐宝并购入澳大利亚的有机奶粉企业贝拉米,也是其高品质战略的体现。蒙牛总裁卢敏放当时在回应质疑时曾表示:“蒙牛需要集中力量,对能够实现高增长、贡献高毛利的品牌、品类做更多投入,从刻意追求规模到专注高质量发展做出转变。出售君乐宝也好、未来买新企业也好,都要服从这一目标。”

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