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财气网:碧桂园服务06098.HK上涨3.50%八月合约销售按年增30.1%

2020-09-03  k线图     来源: 未知  
碧桂园服务06098.HK上涨3.50%八月合约销售按年增30.1% 今开:54.100最高价:54.45052周最高:56.500成交量:65.28万外盘:32.82万昨收:54.200最低价:53.05052周最低:21.684成交额:3520.46万内盘:32.47万总股本:2

  碧桂园服务06098.HK上涨3.50%八月合约销售按年增30.1%

  今开:54.100最高价:54.45052周最高:56.500成交量:65.28万外盘:32.82万昨收:54.200最低价:53.05052周最低:21.684成交额:3520.46万内盘:32.47万总股本:27.59亿港股本:27.59亿市净率:21.140每股收益:0.86股息率:0.31%总市值:1491.44亿港市值:1491.44亿市盈率:62.780每股净资产:2.557换手率:0.02%

  8月31日,教育部等五部门出台《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》(《意见》)的通知。《意见》中表明要完善教育收费治理工作,重点加强对非营利性民办学校的审计,严禁非营利性民办学校举办者和非营利性中外合作办学者通过各种方式从学费收入等办学收益中取得收益、分配办学结余(剩余财产)或通过关联交易、关联方转移办学收益等行为。

  中泰国际评论:《民办教育促进法》明确了民办教育的分类管理;2016年《民办教育促进法》财气网的修订文中已经定明不得设立实施义务教育的营利性民办学校。2018年8月的《民办教育实施条例(送审稿)》强调监管方应加强对非营利民办学校与利益关联方签订协议的监管,以杜绝民办学校以“非营利性”之名行“营利性”之实。这次的《意见》出台,再一次强调了禁止通过关联交易获取办学收益。市场的焦点在于现在上市公司搭建的VIE架构,向实体学校收取服务费(例如食堂、清洁、保安等服务)以及分红的形式是否会在《民办教育实施条例(最终稿)》中被看作是转移办学收益而被禁止。市场预期《民办教育实施条例(最终稿)》将在近期出台。我们建议中长期审慎投资K12板块。

  另一方面,我们重申高等教育板块的政策较明朗,风险较低,《意见》对高教板块不受影响。近年政府还频频出台扶持民办高教的政策。近期高教公司的半年报业绩也显示学生人数稳健增加,运营效率不断提高。今年独立学院开启转设工作,将利好高教集团净利润增长。建议逢低吸纳高教公司,关注新高教(2001 HK)和希望教育(2.42, 0.02, 0.83%)(1765 HK)。

  房地产:碧桂园(9.77, 0.33, 3.50%)(2007 HK)8月合约销售按年增30.1%

  碧桂园(2007 HK)公布,8月份合约销售额为609.3亿元人民币,按年升30.1%;同月合约销售建筑面积712万平方米,按年增37.86%。

  医药:中生制药(1177 HK)“TDI01”临床试验申请获CDE受理

  中国生物制药(9.36, 0.09, 0.97%)(1177 HK)公布,集团自主研发的治疗纤维化创新药“TDI01”已向中国国家药品监督管理局药品评审中心(CDE)提交临床试验申请并获得受理。该创新药于本年初已获美国食品药品监督管理局批准了试验用新药申请,目前已在当地启动I期临床给药试验。TDI01是全新靶点、高选择性的Rho/Rho相关卷曲螺旋形成蛋白激酶2(ROCK2)抑制剂,国家十三五重大新药创制品种,目前开展临床试验的适应症为非酒精性脂肪肝炎、肺纤维化。

  9月1日,内蒙古锡林浩特市与碧桂园服务举行战略合作签约仪式,财气网双方在城市市政公共运维一体化服务、智慧城市建设运营、城市红色大物业实施、区域产业协同发展等领域达成一致合作意向。

  据观点地产新媒体了解,内蒙古锡林浩特市本次将探索市场化运作模式,引入碧桂园城市服务对提升城市环境品质,旨在实现城市管理运营规范化、标准化,提升城市管理精细化水平的重大举措,希望双方强强联合,不断深化合作,实现共同发展。

  值得注意的是,此次合作是碧桂园服务集团和“城市共生计划”的发展进一步落实。资料显示,自该计划正式发布以来,碧桂园服务已与遵义、衡水、开原、西昌等十余个城市达成战略合作,持续推进城市服务落地。

  勇立潮头不仅万众瞩目,随后的跑马圈地亦将占得先机。

  今年7月,深圳市连发三条河流管理养护招标公告,包括观澜河干流管理、龙岗河干流管养、坪山河干流管养等,其中龙岗河、坪山河干流管养项目允许联合投标。

  归母净利润增长61%至13.1亿元

  截至2020年中期,公司归母净利润约13.1亿元,同比增长61%,业绩大幅增长主要来源于:1)公司营业收入大幅增长78%至62.7亿元,其中物业管理服务收入(不含三供一业)增长57%至40亿元,社区增值服务收入增长96%至6.03亿元,非业主增值服务收入增长13%至6.74亿元。2)毛利润增长69%至23.3亿元,毛利率下滑2个百分点至37.2%,主要三供一业毛利率低于公司平均毛利率所致。具体拆分,物管毛利率(不含三供一业)约38.1%(+2.4%),社区增值服务毛利率65.9%(+3.08%),非业主增值服务毛利率46.3%(+4%);3)费用率(占收入)下降2.8%至11.1%;此外,考虑到公司因「高新技术企业」资格于20年到期,导致所得税率变更为25%;其他项目较为平稳。公司净利润率也保持稳中有升。

  物管规模持续提升

  截至2020年中期,公司项目覆盖全国31个省/直辖市/自治区超过350个城市及海外地区,在管物业项目1797项,覆盖279万业主。除三供一业外,公司总合同管理面积增加0.61亿平至7.46亿平。拆分来看,收费面积增加0.43亿平至3.2亿平,管理规模也持续,平均物业费单价稳步增长至2.17元/平/月;已签约未收费面积约4.26亿平,储备面积丰富。考虑到公司对外拓展逐步发力以及现有储备面积的逐步转化,未来在管面积可预见性的持续增长,预计2020年将新增不少于9000万平在管面积。

  社区增值服务大有可为

  公司积极发展社区增值服务业务。依托在线线下庞大的业主流量、丰富的小区生活场景及优质的商家资源,目前已形成六大业务板块,,其中,增值创新板块同比增长376%至1.73亿元;拎包入住收入同比增长213%至1.24亿元;社区传媒收入同比增长98%至0.65亿元;家政服务收入同比增长29.6%至1.13亿元;园区空间收入同比增长50.7%至0.63亿元;公司社区增值服务规模化逐步形成,业务模式得到验证,未来将深入挖掘业主需求,深化并拓宽服务类型。

  上周公布业绩的碧桂园服务(06098),收入增长78%,盈利增速逾60%,再创新高,绩后股价大升7%,大行纷纷提高目标价及明年盈利预测。物管作为今年热炒版块之一,近期因个别股份业绩不如预期而气势减弱,但作为龙头的碧桂园服务不但交出亮丽成绩,同时为未来物业管理公司确立新的发展模式。

  上半年物业管理收入40亿元,按年增57%,毛利率上升2.4%。背靠强大母公司碧桂园(02007),每年在管面积稳定上升,为收入带来平稳增长。公司积极拓展第三方项目,使物业管理组合渐趋多元化,期内第三方项目收费管理面积近一倍,向外拓展速度加快,可见集团减少依赖母公司的决心,财气网为其增长动力之一。

  社区增值服务方面,集团致力成为社区生活服务整合运营商,多元化物业管理服务,以住宅社区为重点,发堀新的盈利增长点。期内收入增长96.2%,毛利率扩大至65.9%。随着疫情逐步减退,上半年受影响板块如家政服务及房屋经纪收入可望重拾增长,考虑到公司持续创造一个具规模的社区服务平台,为住户带来一体化及高品质服务,整合社区服务资源,预期公司会继续推出更多增值服务以完善大物管概念,为未来发展一大增长动力。

  公司期内亦拓展更多城市服务,由物业管理出发,以数字化推动城市管理、社区治理现代化。城市服务包括公共服务的需求如环境保护及卫生管理,集团致力将高质素的管理服务拓展至城市生态。上半年新拓展6个高质素项目,随着公司进一步开展城市经营业务,可望成为盈利增长动力,管理层更对城市服务发展充满信心,预期2024年前城市服务收入会比物业管理收入更高。

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