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周黑鸭01458.HK下跌2.20%亏损0.42亿元

2020-08-27  炒股技巧     来源: 未知  
周黑鸭01458.HK下跌2.20%亏损0.42亿元 今开:8.530最高价:8.62052周最高:8.920成交量:329.55万外盘:143.00万昨收:8.640最低价:8.35052周最低:3.360成交额:2789.82万内盘:186.55万总股本:23.83亿港股本:23.83亿市

  周黑鸭01458.HK下跌2.20%亏损0.42亿元

  今开:8.530最高价:8.62052周最高:8.920成交量:329.55万外盘:143.00万昨收:8.640最低价:8.35052周最低:3.360成交额:2789.82万内盘:186.55万总股本:23.83亿港股本:23.83亿市净率:4.610每股收益:0.06股息率:1.30%总市值:201.38亿港市值:201.38亿市盈率:130.800每股净资产:1.833换手率:0.14%

  亏损0.42亿元。”8月24日晚,周黑鸭(01458.HK)发布2020年中期业绩报告,数字不太好看。

  这是周黑鸭自2016年在港交所上市以来,首次出现亏损。

  受年初暴发的新冠肺炎疫情影响,周黑鸭最主要的销售渠道——自营门店销售大幅下降,进而导致营收和盈利能力均出现下滑。

  不过,周黑鸭2020年中期业绩也有亮点,如近年来大力发展的线上渠道、新零售现代商超、特许经营等渠道,销售均大幅增长。

  那么,今年下半年,周黑鸭能乘风破浪吗?

  自营门店不及预期

  财报显示,今年上半年,周黑鸭实现总收益(港股会计术语,相当于营业收入)9.03亿元,股东应占溢利(港股会计术语,相当于净利润)亏损0.42亿元,各自同比下滑44.43%和118.83%。

  自营门店是周黑鸭最主要的销售渠道。截至今年6月30日,周黑鸭在全国共有1246家自营门店。新冠肺炎疫情暴发期,为配合疫情防控工作,周黑鸭暂时关停了全国约1000家门店。直到4月份,这些门店才陆续重新开业。

  然而,疫情冲击下,门店虽然恢复营业了,但消费需求并未完全复苏。

  周黑鸭坦言,尽管整体运营情况持续改善,但门店客流量恢复低于预期。

  同时,周黑鸭自营门店的客单价也在下滑。去年上半年,周黑鸭自营门店每张采购订单的平均消费为62.13元。今年上半年,这一数字变为了60.5元。

  最终结果是,今年上半年,周黑鸭自营门店的收益为6.09亿元,比去年同期减少近8亿元。

  周黑鸭自营门店产生的收益,在总收益中的占比也在下降,从去年同期的86.3%,下降至67.4%。

  除自营门店销售收入下降外,周黑鸭通过经销商、自动售货机产生的其他渠道收益,也出现了下滑趋势,从去年同期的0.5亿元,下降至0.23亿元。

  8月24日晚间,周黑鸭公布2020年上半年财报,中报显示周黑鸭上半年营收9.03亿元,同比减少44.4%;毛利4.93亿元,同比减少45.8%;公司拥有人应占亏损4219.4万元,同比下降118.8%。

  “其中剔除掉用于疫情捐赠支出1151.7万元,抗疫开支257.6万元,周黑鸭上半年的表现实际上是超预期的。”8月25日,周黑鸭CEO张宇晨向21世纪经济报道记者指出大本营湖北作为疫情中心受影响尤为严重,导致华中地区收入占比从60%下降到了50%,但其他区域收入占比略有提升。

  根据中报信息,周黑鸭于2019年制订的六大战略在今年上半年逐步开始奏效。其中,特许经营、全渠道覆盖消费者、产品的多样化作用最为明显,为应对疫情影响、促使产业发展形势健康化起到了重要作用。

  周黑鸭也表示下半年集团将落实推进六大发展战略——包括加快特许经营业务发展,优化自营门店网络;拓展新零售商超渠道;专注新品研发;升级产品包装;优化供应链管理以及扩大股权激励范围。

  成长中的特许经营

  一直以来,线下门店的覆盖范围一直是卤味赛道中最为重要的一环。安信证券研报指出,目前品牌卤制品连锁店渠道驶入快车道,驱动因素在于消费水平提升、城市人口年轻化,居民对包装化、品牌化卤制品需求增加,同时,标准化、可复制的开店模式,增加了卤制品连锁店的便利性、可得性,进行消费者教育,进一步促进需求。

  数据显示,从2013年至2019年间,绝味、周黑鸭、煌上煌开店数量经历了大幅增长,从2013年的5746家、389家、2043家提升至2019年的10954家、1301家、3008家。

  自2019年周黑鸭宣布启动特许经营业务以来,一直保持着单店效能的周黑鸭开店速度逐步提速。在结合市场需求和实际运营反馈后,周黑鸭于2020年6月升级了“直营+特许经营”的商业模式,正式推出单店特许,代表着特许经营的放开。

  依托于多年的直营模式经验、布局全国的运营团队及较大的管理半径,周黑鸭完成了发展式特许、单店特许及员工内创三种特许模式的探索和落地。

  张宇晨表示:“三种模式互为补充,与自营模式相辅相成,共同拓展全国市场,加强了本集团全国门店网络布局,推动新市场的拓展及成熟市场的加密渗透。”

  花旗目前将周黑鸭(01458)目标价由4.5港元上调至10港元,评级由“中性”升至“买入”。

  花旗发表研究报告称,相信周黑鸭的业务已走出谷底且于第二季度进入复苏阶段,预期今年下半年公司盈利将持续改善,公司允许特许经营的模式将于明年为公司带来实际收入及盈利贡献。

  花旗认为,即使在公共卫生事件下,其特许经营业务仍然持续保持稳健增长态势,经营利润率介于20%至30%之间,而且公司加快开设特许经营分店,花旗预计公司到2022年特许经营业务将分别占到其整体收入及EBIT的30%及36%,目前花旗将其评级由“中性”升至“买入”,目标价由4.5港元大幅上调至10港元。

  花旗发表报告表示,相信周黑鸭(1458.HK)业务已走出谷底且于第二季进入复苏阶段,预期今年下半年盈利持续有改善,公司更料特许经营模式将于明年为公司带来收入及盈利贡献。

  报告补充,即使在疫情下,其特许经营业务持续稳健,经营利润率介乎20%至30%,而且公司加快开设特许经营分店,该行预计于2022年特许经营业务佔其整体收入及EBIT分别30%及36%,将其评级由“中性”升至“买入”,目标价由4.5港元大幅上调至10港元。

  港股昨日高开0.14%后走势反复,恒生指数收盘跌0.26%,报25486.22点,国企指数跌0.44%,红筹指数跌1.05%。

  中国南航涨5.19%,国泰航空涨6.49%,中国东航涨4.00%。康师傅涨12.39%,周黑鸭涨9.28%,统一企业中国涨2.43%。瑞声科技跌7.36%,阿里健康跌6.83%,美团跌3.09%。申洲国际涨7.87%,报119.2港元。申洲国际发布截至2020年6月30日止6个月业绩,该集团实现收入人民币102.34亿元,同比减少0.45%;母公司拥有人应占溢利25.12亿元,同比增加3.99%;每股基本盈利1.67元,拟派发中期股息每股0.9港元。中国太平跌5.99%,报13.5港元。中国太平发布截至2020年6月30日止6个月业绩,该集团实现总保费及保单费收入1370.74亿港元,同比减少1.3%;股东应占溢利净额28.77亿港元,同比减少57.3%;每股基本盈利0.8港元,不派息。康希诺生物A股跌7.30%,H股跌4.49%,上半年净亏损1.02亿元。康希诺生物-B发布截至2020年6月30日止6个月中期业绩,期内该公司股东应占亏损约人民币1.02亿元,同比扩大46.68%,基本每股亏损0.46元。

  华盛证券高级分析师Louis表示,美股连日造好,更见升势凌厉。但全国商业经济协会NABE表示,经调查所得,大部分经济师皆认为目前美国本土经济仍然在衰退的环境中,更有四分一人表示会出现双底的机会,同时也估计当地GDP要到2022年始可回复增长。如果要阻止经济恶化,要再推出超过万亿美元的纾困解缓的措施。港股低位有支持,素有水中茅台称号的农夫山泉正式公开发售股份,最多发售13.8亿股,大概集资10亿美元,预测市盈率约34倍。集团同时引入三名基石投资者,合共认购3.2亿美元。跟随再有新股百胜中国申请到香港上市。估计周内可通过聆讯,预计集资20亿美元。

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