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股市行情:宝龙商业09909.HK下跌0.60%成交额1227.08万

2020-09-10  股票入门     来源: 未知  
股市行情 宝龙商业09909.HK下跌0.60%成交额1227.08万 今开:25.250最高价:26.80052周最高:27.150成交量:176.35万外盘:88.90万昨收:25.000最低价:24.45052周最低:8.850成交额:4530.97万内盘:87.45万总股本:6.21亿

  股市行情宝龙商业09909.HK下跌0.60%成交额1227.08万

  今开:25.250最高价:26.80052周最高:27.150成交量:176.35万外盘:88.90万昨收:25.000最低价:24.45052周最低:8.850成交额:4530.97万内盘:87.45万总股本:6.21亿港股本:6.21亿市净率:7.780每股收益:0.42股息率:0.81%总市值:152.89亿港市值:152.89亿市盈率:59.030每股净资产:3.161换手率:0.28%

  宝龙商业(24.85, -0.15, -0.60%)(09909)获高盛列入“确认买入”名单,目标价上调至38.3港元,该股盘中逼近历史新高,现涨6.2%,报价26.55港元,成交额1227.08万。

  高盛表示,看好其管理团队、股份激励计划、重整并购、进一步强化产品线、持续针对主要区域的发展。该行称,集团去年租赁收入占总收入的14%,而整体可租赁资源有28%来自未来3年开业项目,但租用率低于85%,预期该集团将开始有明显改善。随着时间过去,相信该集团的租赁表现能够与顶级商场比较。

  2020H1,物业管理板块营收同比+34.7%,较19年-14.8pct。其中,一线物管公司营收同比+31.1%,较19年-25.4pct(剔除招商积余、彩生活后为下降6.4pct);二线物管公司营收同比+37.3%,较19年-7.4pct.2020H1,物业管理板块整体归母净利润同比+45.0%,较19年-20.7pct,整体仍保持高增速。其中,一线物管公司归母净利润同比+31.1%,较19年-19.7pct(剔除招商积余、彩生活后为下降3.1pct);二线物管公司归母净利润同比+54.7%,较19年-21.5pct.2020H1,主流物业管理公司营收、净利润同比增速有所下降,主要源于疫情影响,1)疫情导致商务谈判延后以及房企开竣工的延后,物业公司项目拓展有所放缓;2)采购物资、加班费用等产生的额外费用,和政府补助以及社保减免等影响对冲;3)部分增值服务业务受限,但增值服务的需求并不会因此消失、只是延后,后续有望逐步释放。

  20H1毛利率、净利率略升,主要源于疫情下政府补助、社保减免等影响

  2020H1,物业管理板块整体毛利率为28.2%,较19年+0.6pct。其中,一线物管公司毛利率为24.9%,较19年-0.8pct;二线物管公司毛利率为30.5%,较19年+1.5pct。其中,保利物业、碧桂园服务、绿城服务、永升生活服务、新城悦服务毛利率分别为20.4%、37.2%、20.6%、30.7%、29.8%,分别较19年+0.1、+5.6、+2.6、+1.1、+0.2pct。主流物管公司毛利率提升主要源于上半年社保减免等影响。2020H1,物业管理板块整体净利率为14.3%,较19年+1.7pct。其中,一线物管公司净利率为12.4%,较19年+0.6pct;二线物管公司净利率为15.6%,较19年+2.4pct。其中,保利物业、碧桂园服务、绿城服务、永升生活服务、新城悦服务净利率分别为11.1%、20.8%、8.5%、12.4%、15.1%,分别较19年+2.9、+3.5、+2.9、+0.5、+1.2pct。主流物管公司净利率提升主要源于上半年疫情之下,政府补助、社保减免等影响。

  股市行情随着疫情得到有效控制,不管政策如何调整,房企均将面临一个比较好的发展机会。从市场基本面来看,全行业正处于复苏阶段,下半年要把上半年亏空的销售业绩补回来,所以下半年肯定开发和销售节奏都会加快。

  房企中报季来临,从目前已发布的部分房企中报来看,部分房企上半年业绩完成率不到40%,商业地产受疫情影响更大,营收、毛利率涨幅普遍收窄。

  房地产调整进入常态,尽管不少管理层在业绩会上表示,公司在利用这一周期调整城市布局,从而优化财务结构,对于下半年“找补”业绩也有一定应对措施,但综合近期监管部门的态度,下半年房企销售承压是可见的趋势。

  实际上,从目前已公布的中报来看,不少房企提出了追求有质量的增长。换言之,就是降本增效与实现利润提升。此前,旭辉集团董事长林中,在博鳌21世纪房地产论坛上指出,旭辉一直在做投资、财务、经营、合作杠杆的平衡,他认为财务稳健是发展的前提。据其判断,下半年总体来看,量价均表现平稳。疫情将影响销售,预计四季度随着供应量增加,未来地产商销售压力将增加。

  易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出,随着疫情得到有效控制,不管政策如何调整,房企均将面临一个比较好的发展机会。从市场基本面来看,全行业正处于复苏阶段,下半年要把上半年亏空的销售业绩补回来,所以下半年肯定开发和销售节奏都会加快。

  股市行情8月19日,受外界关注的职业经理人陈德力首次现身宝龙商业(9909.HK)半年业绩会。

  这家年轻公司有着商管物业第一股之称。两个多月前,陈德力履新为这家公司的执行总裁、执行董事。

  首次亮相,陈德力释放了宝龙商业未来5年发展计划:每年要保持20个项目的扩张。

  这在宝龙商业董事会主席兼总裁许华芳的期望里,将会帮助母公司宝龙地产(1238.HK)成为全球前十的商业地产商。

  许华芳谋篇布局,包括陈德力在内的职业经理人则负责把梦想照进现实。

  按陈德力当天介绍,目标实现的路径是通过收并购以及轻资产外拓,同时和母公司宝龙地产“1+1+N”的布局策略保持一致扩容。

  按照既定规划,宝龙商业每年20个项目的数量分配中,母公司控股的项目、宝龙商业输出管理服务的项目以及收并购项目三者的占比将是2:1:1。

  并购标的整体实力、管理规模等方面,会是宝龙商业在收并购时的考量。此外,在区域选择上,宝龙商业将重点关注长三角范围内标的,包括浙江、上海、江苏等地。

  宝龙商业的首单收并购,在今年7月实现,标的为浙江星汇商业管理有限公司(下称“浙江星汇”)60%的股权。浙江星汇主打商业主题街区,与宝龙的综合体能形成产品线互补。目前,浙江星汇在管项目14个,在管面积达89万平方米。

  陈德力形容这单收购为一次战略性尝试。不仅如此,宝龙商业计划要将浙江星汇打造为浙江最大的物业管理公司,助力宝龙商业实现5年内管理100个商业街项目的目标。

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